证券代码：600690 证券简称：海尔智家

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

报告期内，面对行业需求平淡、原材料成本持续上升、海外疫情反复等挑战，公司加速物联网智慧家庭战略转型，聚焦高端品牌、场景品牌、生态品牌建设，持续扩大在高端成套化与智慧家庭场景方案、全球化业务协同与高效运营体系、智家体验云平台等方面的优势，推进全流程数字化变革提效，为稳定快速发展打下坚实基础，实现良好业绩表现。

主要指标表现

一、 收入、业绩表现

2021年前三季度累计，公司实现收入1,699.64亿元、净利润100.64亿元、归母净利润99.35亿元、扣非归母净利润90.56亿元，分别较2020年同期增长10.1%、25.5%、57.7%、121.3%；其中三季度单季度实现收入583.45亿元、净利润31.26亿元、归母净利润30.83亿元、扣非归母净利润27.86亿元，分别较2020年同期变动-0.6%、-29.1%、-12.4%、+82.9%。

由于公司于2020年三季度剥离卡奥斯业务，以及公司于2020年12月完成H股介绍上市并私有化海尔电器（01169.HK）实现对海尔电器的100%持股，如剔除卡奥斯业务对同期收入和利润的贡献，以及假设去年同期100%持有海尔电器，按同口径比较，2021年前三季度公司累计收入、归母净利润分别较2020年同期增长20.4%、60.2%；其中三季度单季度收入、归母净利润分别较2020年同期增长9.2%、14.6%。

1、中国智慧家庭及其他业务

2021年前三季度中国智慧家庭及其他业务收入较2020年同期增长4.0%；如果剔除卡奥斯业务剥离的影响，按同口径比较，前三季度收入较2020年同期增长24.3%。

公司坚持从高端品牌向场景生态品牌发展，锐意创新，不断实现从产品溢价到体验溢价的转型，发挥公司成套产品与高端品牌优势，放大用户价值。持续推进数字化转型平台落地，包括对直销员的数字化管理，服务兵数字化派单及供应链的数字化。目前，公司已完成直销员数字化平台建设，实现直销员能够在线即时学习产品知识与获客方式，赋能直销员运用数字工具拓展新用户、经营老用户，提升用户转化效率，直销员人均获客数量提升了38%。

同时，各产业市场份额持续提升；1-9月卡萨帝收入较2020年同期增长57%，在整体及各品类的市场份额进一步提升。如卡萨帝在冰箱市场份额提升2.4个百分点。

其中：

（1）全屋食品解决方案（食联网）

冰箱：随着国内消费者消费观念升级，公司聚焦用户对大容积、健康保鲜、厨居美学、智能场景体验的需求。根据中怡康报告，2021年1-9月公司累计线上、线下冰箱零售额份额分别为38.7%和41.4%，同比提升3.6和2.1个百分点。其中，海尔、卡萨帝零售额份额分别位居行业第一、二位，行业领导地位得到进一步夯实。卡萨帝持续排名行业Top2，单品牌份额高达14.2%，较同期提升2.4个百分点。

期内，随着全球化平台、数字化研发、产品结构升级、智能制造等关键举措加速落地，冰箱产业快速响应市场变化，成功为用户打造了极致保鲜、橱柜厨房一体化设计的场景方案。其中，围绕用户对食材提出的高标准保鲜需求，冰箱产业通过不断迭代细胞级养鲜领先技术，推出海尔博观系列产品，上市即热销，获得市场广泛认可。同时，推出卡萨帝Homey系列，利用原石面板和简约设计为用户创造了自然现代的新审美，并利用底置制冷技术实现冰箱与橱柜的零距离嵌入，实现厨电橱柜一体化设计，成功带动卡萨帝冰箱销售收入增长46%。

厨电：根据中怡康报告，2021年1-9月公司厨电线下零售额份额达7.3%，较去年同期提升1个百分点；其中卡萨帝零售额份额提升1.2个百分点，零售额增幅达到75%。

期内，公司厨电坚持高端突破的业务策略，不断丰富卡萨帝厨电产品阵容，如推出的卡萨帝“理想家”银河套系，拥有114项专利、5项行业首创颠覆技术，为消费者提供高端、成套、智慧的厨房体验，带动1-9月卡萨帝厨电销售收入增长为123%，其中卡萨帝洗碗机较同期增长152%。同时，公司不断升级终端场景方案并加速乡镇网络建设，拓展家居建材渠道、推广居家局部改造解决方案。在工程渠道拓展方面，充分发挥全球高端品牌优势，通过引入GEA、FPA等品牌，与卡萨帝形成多品牌矩阵组合，适应不同客户需求，实现业务稳健发展。1-9月，国内厨电收入较同期增长31%，其中洗碗机收入较同期增长92%。

（2）全屋衣物解决方案（衣联网）

洗衣机：根据中怡康报告，2021年1-9月公司洗衣机线上、线下累计零售额份额为40.5%和43.6%，分别提升1.1及3.1个百分点。

洗衣机产业深耕用户需求，以不断迭代的技术创新赢得用户。期内，洗衣机产业推出了“新物种”产品，卡萨帝中子和美洗干护理机，集洗衣、干衣、护衣于一体，并通过创新的专利科技，设计出满足用户抬手不过肩的150cm高度，比传统洗干组合整体高度降低200mm，让用户尽享舒适的“中国高度”，提升衣物洗护体验，拉动滚筒整体份额达到45.8%，同比提升8.5个百分点。基于用户在洗涤后容易忘记取衣物，衣物在洗衣机内时间较长容易滋生细菌的问题，开发具有独特性的深呼吸系列产品，可在用户没有及时取衣物时自动对筒内衣物和洗涤环境进行风干，防止衣物褶皱和细菌滋生，产品一经推出就获得市场热评，自上市已累计销售3.2万台。

同时，洗衣机产业快速拓展干衣机、洗鞋机等新品类。针对用户对被子等大件烘不透、烘干完成后衣物缠绕存在褶皱、丝绸等小件烘干效果差、烘干时间长等抱怨，干衣机业务研发了全时正反转、独立风机、Hybrid快速烘干、智能风速调控等行业引领技术，有效解决用户痛点，提升用户烘干体验。干衣机净收入较同期增长超过260%。据中怡康零售数据显示，干衣机线下零售份额达到36.7%，较同期提升19.3个百分点，首位度达1.32。

（3）空气能源解决方案

家用空调：根据中怡康报告，2021年1-9月公司家用空调累计线下零售额份额达17.0%，较去年同期提升2.5个百分点；线上零售额份额达13.6%，较去年同期提升2.4个百分点。通过卡萨帝产品阵容与触点网络的快速拓展，高端市场（挂机>4,000元，柜机>10,000元）份额提升态势更加突出，零售额份额达到20.8%，同比提升5.6个百分点；其中3季度单季度公司高端市场份额达到25%，同比提升9.2个百分点，卡萨帝空调安装量实现翻番增长。

期内，家用空调业务坚持健康、智慧的产品主线，加速市场网络的零售转型与触点布局，通过加快空气店、建材店、量子小店和下沉店网络布局提升用户覆盖度；通过“体验官+全民洗空调”等多种营销模式，促进与用户的交互升级。同时，空调业务聚焦全流程运营效率提升，优化采购、研发、制造、市场效率，降低SKU数量并提升单型号效率。1-9月，家用空调收入较同期增长20%，其中卡萨帝空调收入较同期增长68.6%。

中央空调：根据产业在线报告，2021年1-8月公司中央空调在国内市场累计份额为11.1%，较去年同期提升0.7个百分点。

期内，海尔中央空调积极践行国家“碳中和”战略，不断进行技术突破、产品与服务升级，为细分用户定制空气能源解决方案，实现从份额到口碑的持续引领。如新物种集成式全效空调上市，颠覆传统水系统安装复杂、氟系统系统单一的问题，一套产品替代一套方案，为用户提供温、湿、净、氧、风、味、静的七维全效空气定制方案，解决医疗、文物等行业用户的痛点需求。在清洁能源领域，公司推出物联超低温空气源热泵“赤焰+”系列，62℃高温出水、-35℃超低温制热解决用户低温供暖问题。细分户式采暖、区域供热、设施农业、商用热水、烘干等用户场景需求，为酒店行业、工业园区、写字楼、设施农业等场景提供创新解决方案。并依托HAI-BMS智慧系统，打造出行业内首个清洁能源热联网平台，确保场景方案的高效、便捷、节能。

（4）全屋用水解决方案

热水器： 根据中怡康数据，2021年1-9月份，公司热水器累计线上、线下零售额份额为31.2%、27.7%，分别提升4.8个百分点和3.9个百分点。

期内，公司聚焦卡萨帝水晶胆银河系列、燃电混动系列、中高端瓷热舱系列、纤薄瞬热系列等产品，实现多价位段份额提升。其中，卡萨帝水晶胆银河系列从内胆的选材与工艺上都进行颠覆，创新出不需要镁棒、不结水垢的热水器内胆，避免产生损害皮肤的金属离子和镁垢，实现至纯至净沐浴。此外，热水器产业积极拓展暖通渠道、建材商圈、五金水暖等前置零售渠道，加强量子小店建设，通过体验服务和口碑累计，获取新老小区用户。同时，积极通过拓展设计师和家装圈层，不断满足新装用户需求。

净水机：根据中怡康数据，1-9月公司累计线下净水零售额同比增幅达23.7%，份额上升一位至第四；线上零售额同比增幅达26.8%，继续保持行业领先地位。

期内，净水产业聚焦用户对安全、健康用水需求的提升，推出“既是矿泉净水机，又是果蔬清洗机”的鉴赏家系列产品，得到市场积极反馈，有效带动净水产品销售增长。

2、海外家电智慧家庭市场

2021年前三季度，公司海外业务实现收入较2020年同期增长16.8%；经营利润率较2020年同期提升1.7个百分点。海外业务持续快速增长缘于：（1）始终坚持研发、制造、营销三位一体本土化布局，通过差异化解决方案为用户提供精准服务和最佳体验，海外各区域业绩均领跑行业；（2）面对海外疫情常态化，持续深化线上转型与布局，与领先电商加强战略合作，不断提升线上份额；同时持续提升线下网络覆盖率，通过零售转型带动高端品牌和场景生态品牌的突破；（3）发挥全球供应链平台优势，通过全球协同有力应对原材料通胀、零部件短缺、国际物流成本增加、用工格局变化等挑战。

分市场来看：

①美洲市场：期内，GEA坚持通过推出高端产品持续升级消费者体验。具有抗菌功能的GEA大滚筒洗衣机获得好管家研究院(Good Housekeeping Institute)最高认证：Good Housekeeping Seal of Approval；高端多门冰箱、烤箱灶持续获得两位数增长；具有优秀干燥效果、安装简易优势的洗碗机新品剑鱼系列上市后拉动GEA洗碗机在该品类获得70%增长，同期GEA发布了具有抗菌技术的全新高端Profile品牌洗碗机，获得市场认可。同时，GEA荣获Great Place to Work? Certification?最佳工作场所认证，并入选Achievers公司2021年度五十家最具活力工作场所榜单（50 Most Engaged Workplaces）。

②欧洲市场：公司积极拓展线上渠道建设，同时通过丰富的高端产品组合和生态增值服务，成为欧洲用户首选的智慧家庭品牌。同时，Hoover品牌连续三年获得“消费者超级品牌”奖，公司还通过积极承担社会责任，提升品牌形象，助力市场份额的提升。

③澳新市场：面对澳新市场疫情反复的影响，公司通过差异化产品和场景方案，实现双品牌份额在主流渠道增长0.7个百分点。其中FPA品牌抽屉式洗碗机实现逆势增长，增幅达13%；高端成套厨房场景拉动冰箱、厨电、洗碗机价格指数达120%。同时，疫情期间，公司抓住电商机遇，线上保持高速业绩增长。

④日本市场：日本区域聚焦用户需求，AQUA加速丰富高端阵容，Haier品牌向中大型产品转型，社区洗全面异业场景拓展。

⑤南亚市场：面对疫情压力，巴基斯坦收入利润持续高增长，其中，冰箱、冷柜、空调、洗衣机等产品继续保持市场引领，总体份额连续五年市场第一。

⑥东南亚市场：驱动高端创牌实现业务发展。公司持续发力电商渠道，并通过行业KOL和大事件营销，传递品牌温度和形象。

二、毛利率

2021年前三季度毛利率30.2%，较2020年同期上升2.2个百分点。毛利率增长主要原因为：在国内市场，公司通过加速卡萨帝收入增长优化产品结构、实施超级工厂项目、精简SKU并提升制造效率等措施对冲部分原材料价格上涨的影响，同时公司前期处置低毛利业务对毛利率也有积极贡献。在海外市场，各个区域通过优化产品结构、持续优化供应链布局、提高生产效率等措施，有效对冲成本压力。

三、费用率

1、公司前三季度销售费用率15.4%，剔除卡奥斯业务对2020年前三季度收入贡献，同口径下销售费用率较2020年同期下降1.1个百分点（未剔除卡奥斯业务对公司2020年前三季度收入贡献，2020年1-9月费用率为15.1%）。在国内市场，持续推进数字化转型平台落地，包括对直销员的数字化管理，服务兵数字化派单及供应链的数字化，其中直销员数字化平台变革已经完成。在海外市场，受益于收入快速增长带来的规模效应，以及推进终端信息化体系建设，提升运营效率，并通过可支配开支的有效管控实现整体费用率的优化。

2、公司前三季度管理费用率4.4%，剔除卡奥斯业务对2020年前三季度收入贡献，同口径下管理费用率较2020年同期下降0.6个百分点（未剔除卡奥斯业务对公司2020年前三季度收入贡献，2020年1-9月费用率为4.6%）。管理费用率优化主要由于组织运营提效所致。

3、公司前三季度研发费用率3.7%，同比提升0.5个百分点。主要为公司重点在推动智能化核心能力构建及突破方面进行投入，如智家APP、智家大脑等迭代升级以及相关超前研发技术，新品类孵化、迭代三翼鸟场景体验等。

4、公司前三季度财务费用率0.2%，同比下降0.6个百分点。主要为公司可转换债券转股及偿还借款，实现利息费用下降。

四、营运资金

1、应收账款及票据周转天数

公司前三季度应收账款及票据周转天数为50天，较2020年年末上升2.6天，主要是收入规模增长，应收账款及票据增加所致。

2、存货周转天数

公司前三季度存货周转天数为76天，较2020年年末上升4.3天，主要是销售订单增加进行备货所致。

3、应付账款及票据周转天数

公司前三季度应付账款及票据周转天数142天，较2020年年末上升5.5天，主要是采购规模上升所致。

五、现金流变动分析

1、本期经营活动产生的现金流量净额为人民币133.6亿元，较同期增加人民币76.5亿元，主要是本期经营利润的增加以及运营效率提升所致。

2、本期投资活动产生的现金流出净额为人民币52.0亿元，较同期增加93.1%，主要是本期投资增加产生现金流出及同期处置子公司产生现金流入所致；

3、本期融资活动产生的现金流出净额为人民币130.8亿元，同期现金流入净额为人民币57.5亿元，主要是本期偿还借款、回购股票及同期新增借款所致。

六、资本性支出

本公司不定期评估公司中国区各产业分部及海外家电与智慧家庭业务的资本性支出及投资，2021年前三季度资本性支出为人民币49.1亿元，其中国内21.8亿元，海外27.3亿元，主要用于厂房及设备建设、房产租赁开支、信息化建设等。

七、资产负债率

本公司2021年三季报末资产负债率为62.8%，较2020年年末下降3.7%，主要是由于可转换债券转股、净利润增长及偿还借款所致。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（1）对外担保：截至报告期末，公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保，对外担保余额合计为201.8亿元，占公司最近一期净资产的26.0%，占最近一期总资产的9.5%。

（2）外汇衍生品：截至报告期末，公司外汇衍生品交易余额合计约21.7亿美元。

（3）委托理财：截至报告期末，公司委托理财余额22.1亿元，包括两部分：①暂时闲置的募集资金理财：2018年12月底，公司发行可转换公司债券募集资金到位。为提高暂时闲置资金的收益率，经董事会批准后，公司拟开展金额不高于5亿元的现金管理，截止报告期末，委托理财余额3.6亿元；②公司部分子公司用暂时闲置资金理财：在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，为提高暂时闲置资金的收益率，提高股东回报，公司部分子公司按照总裁办公会权限，并以保障资金安全为前提，从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财及结构性存款，以提高闲置资金的运用效率。截止报告期末，该部分委托理财余额18.5亿元。

（4）A股回购事项进展：公司于2021年3月5日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司A股股份，回购价格为不超过人民币46元/股，拟回购总金额不超过人民币40亿元且不低于20亿元，回购数量不超过8,696万股，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截止报告期末，公司已累计回购股份71,838,966股，占公司总股本的比例为0.76%，购买的最高价为32.80元/股、最低价为24.89元/股，已支付的总金额为1,994,364,263.42元。详情请参见公司每月披露的回购进展情况公告。

（5）员工持股计划事项进展：本报告期内，根据已经股东大会审议通过并生效的《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划（2021年-2025年）（草案）及摘要》、《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划（2021年-2025年）（草案）及摘要》相关安排，公司推进完成了前述员工持股计划的建仓工作。详见公司分别于2021年7月24日、2021年7月27日披露的《海尔智家股份有限公司关于A股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》、《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划（2021年）完成股票购买的公告》。

（6）股权激励事项进展：公司于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会等相关会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案）及摘要》，本股权激励计划共涉及股票期权5100万份（其中首次授予4600万份，预留500万份），行权价格为25.63元/股。2021年9月15日，公司召开第十届董事会第二十三次会议等相关会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，完成股权激励首次授予相关工作。详见公司同日披露的《海尔智家股份有限公司关于向激励对象首次授予2021年A股股票期权的公告》。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:海尔智家股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：海尔智家股份有限公司

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 编号：临2021-085

海尔智家股份有限公司

关于收购海尔集团公司持有的子公司

股权暨关联交易的公告

交易内容：海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔智家”）拟以现金方式收购海尔集团公司（以下简称“海尔集团”或“交易对方”）持有的大连海尔电冰箱有限公司（以下简称“大连电冰箱”）10.00%股权、青岛海尔特种电冰柜有限公司（以下简称“特种电冰柜”）3.94%股权以及青岛海尔质量检测有限公司（以下简称“质量检测公司”，与大连电冰箱、特种电冰柜合称为“标的公司”）100%股权（以上股权转让交易合称为“本次交易”或“本次关联交易”）。本次交易完成后，标的公司将成为海尔智家的全资子公司，海尔集团将不再持有标的公司的任何股权。

海尔集团为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司章程等规定，海尔集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。

本次关联交易已经公司于2021年10月29日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过。

本次关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略。

一、关联交易概述

（一）本次交易的概述

为增厚公司归母净利润、提升公司治理水平、减少日常关联交易、精简标的公司的股权架构、提升对子公司的管理效率，公司拟以现金方式收购海尔集团持有的大连电冰箱10.00%股权、特种电冰柜3.94%股权以及质量检测公司100%股权，交易对价分别为3,960.00万元、2,884.63万元及3,630.00万元，合计10,474.63万元。

本次交易完成后，标的公司将成为海尔智家的全资子公司，海尔集团将不再持有标的公司的任何股权。

（二）本次交易协议的签署情况

2021年10月29日，公司与交易对方分别签署了《海尔集团公司与海尔智家股份有限公司关于大连海尔电冰箱有限公司10%股权之股权转让协议》、《海尔集团公司与海尔智家股份有限公司关于青岛海尔特种电冰柜有限公司3.94%股权之股权转让协议》、《海尔集团公司与海尔智家股份有限公司关于青岛海尔质量检测有限公司100%股权之股权转让协议》（以下合称“《股权转让协议》”）。

（三）本次交易构成关联交易

1、海尔集团为公司的实际控制人，根据《上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司章程等规定，海尔集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

2、本次交易或本次交易中的任一交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

海尔集团为公司实际控制人，根据《上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司章程等规定，海尔集团为公司的关联方，其相关情况如下：

（一）海尔集团基本情况

（二）海尔集团与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系

截至本公告披露之日，海尔集团及其一致行动人合计持有公司股权比例约34%；公司与海尔集团之间存在日常关联交易；公司现任董事长梁海山于海尔集团担任董事局副主席，公司现任监事会主席刘大林于海尔集团担任纪委常务副书记。

除上述内容及其他已披露的信息外，海尔集团与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（三）海尔集团最近三年的发展状况

海尔集团主要经营投资控股业务，最近三年经营正常。

（四）海尔集团最近一年主要财务指标

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛市北分所出具的标准无保留意见的《审计报告》（和信审字（2021）第020468号），截至2020年12月31日，海尔集团的资产总额为35,275,865.89万元，资产净额为9,713,268.03万元；2020年，海尔集团的营业收入为23,027,226.31万元，净利润为1,146,960.74万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的系海尔集团持有的大连电冰箱10.00%股权、特种电冰柜3.94%股权及质量检测公司100.00%股权。各标的公司具体情况如下：

（一）大连电冰箱

1、基本情况

2、权属状况说明

截至本公告披露之日，大连电冰箱股权关系清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、最近一年的经营情况

大连电冰箱主要从事冰箱的研发、生产和销售业务，最近一年经营情况良好。

4、最近一年及一期的主要财务指标

截至2020年12月31日，大连电冰箱的资产总额为692,221,891.91元、净资产为53,453,663.23元；2020年，大连电冰箱的营业收入为1,149,114,032.45元、净利润为133,041,222.10元。以上合并报表数据未经审计。

截至2021年9月30日，大连电冰箱的资产总额为518,232,476.93元、净资产为88,491,325.83元；2021年1-9月，大连电冰箱的营业收入为896,366,727.90元、净利润为35,037,662.60元。以上合并报表数据未经审计。

5、最近12个月内资产评估、增资或改制情况

大连电冰箱在最近12个月内不存在增资、减资或改制的情况，本次交易评估的情况如下：

根据具有从事证券、期货业务资质的上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2021]第1953号），大连电冰箱以2020年12月31日作为评估基准日的股东全部权益价值为39,600.00万元。

（二）特种电冰柜

截至本公告披露之日，特种电冰柜股权关系清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、最近一年的经营情况

特种电冰柜主要从事家用冷柜和商用冷柜的研发、生产和销售业务，最近一年经营情况良好。

4、最近一年及一期的主要财务指标

截至2020年12月31日，特种电冰柜的资产总额为2,037,421,488.11元、净资产为715,962,495.13元；2020年，特种电冰柜的营业收入为2,929,701,425.08元、净利润为32,906,324.93元。以上合并报表数据未经审计。

截至2021年9月30日，特种电冰柜的资产总额为1,835,424,715.31元、净资产为808,774,651.28元；2021年1-9月，特种电冰柜的营业收入为2,445,028,366.93元、净利润为92,812,156.15元。以上合并报表数据未经审计。

5、最近12个月内资产评估、增资或改制情况

特种电冰柜在最近12个月内不存在增资、减资或改制的情况，本次交易评估的情况如下：

根据具有从事证券、期货业务资质的上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2021]第1417号），特种电冰柜以2020年12月31日为评估基准日的股东全部权益价值为73,300.00万元。

（三）质量检测公司

截至本公告披露之日，质量检测公司股权关系清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、最近一年的经营情况

质量检测公司主要从事家电整机及零部件的质量测试和检验、产品认证等业务，最近一年经营情况良好。

4、财务状况

截至2020年12月31日，质量检测公司的资产总额为41,701,035.06元、净资产为21,203,087.32元；2020年，质量检测公司的营业收入为76,623,721.00元、净利润为6,535,846.96元。以上合并报表数据未经审计。

截至2021年9月30日，质量检测公司的资产总额为42,723,545.81元、净资产为24,764,892.80元；2021年1-9月，质量检测公司的营业收入为61,659,749.24元、净利润为3,561,805.49元。以上合并报表数据未经审计。

5、最近12个月内资产评估、增资或改制情况

质量检测公司在最近12个月内不存在增资、减资或改制的情况，本次交易评估的情况如下：

根据具有从事证券、期货业务资质的上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2021]第1416号），质量检测公司以2020年12月31日为评估基准日的股东全部权益价值为3,630.00万元。

6、其他

截止本公司披露之日，海尔智家不存在为质量检测公司提供担保、委托质量检测公司理财的情形，亦不存在质量检测公司占用海尔智家资金的情形。

四、本次关联交易的定价情况

（一）定价依据

本次交易的定价以具备从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司出具的以2020年12月31日为评估基准日的评估报告所载评估值为基础，经公司和海尔集团协商确定，具体评估情况如下：

（二）定价情况及公平合理性分析

根据具有从事证券、期货业务资质的上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2021]第1953号），大连电冰箱以2020年12月31日作为评估基准日的股东全部权益价值为39,600.00万元。根据前述评估报告并经公司与海尔集团友好协商，公司收购大连电冰箱10.00%股权的价格为3,960.00万元。经测算，对比大连电冰箱截至2020年12月31日之未经审计的合并报表净利润13,304.12万元，本次交易中大连电冰箱10%股权交易对价的隐含市盈率为2.98倍。

根据具有从事证券、期货业务资质的上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2021]第1417号），特种电冰柜以2020年12月31日为评估基准日的股东全部权益价值为73,300.00万元。根据前述评估报告并经公司与海尔集团友好协商，公司收购特种电冰柜3.94%股权的价格为2,884.63万元。经测算，对比特种电冰柜截至2020年12月31日之未经审计的净资产71,596.25万元，本次交易中特种电冰柜3.94%股权交易对价的隐含市净率为1.02倍。

根据具有从事证券、期货业务资质的上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2021]第1416号），质量检测公司以2020年12月31日为评估基准日的股东全部权益价值为3,630.00万元。根据前述评估报告并经公司与海尔集团友好协商，公司收购质量检测公司100.00%股权的价格为3,630.00万元。经测算，对比质量检测公司截至2020年12月31日之未经审计的税后利润653.58万元，本次交易中质量检测公司100%股权交易对价的隐含市盈率为5.55倍。

公司董事会在对评估相关情况进行分析的基础上，认为本次交易采用的评估方法、重要评估假设、重要评估参数及评估结论合理。本次交易定价以评估值为基础，经双方友好协商确定，故定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

五、本次关联交易的主要内容及履约安排

根据公司分别与交易对方签署的《股权转让协议》，本次关联交易的主要内容及履约安排具体如下：

（一）协议主体和股权转让价格

转让方：海尔集团

受让方：海尔智家

交易对价：根据标的股权评估结果，经双方协商确定，海尔集团向海尔智家转让大连电冰箱10.00%股权、特种电冰柜3.94%股权以及质量检测公司100%股权的交易对价分别为3,960.00万元、2,884.63万元及3,630.00万元。

（二）支付方式

公司将以现金方式向交易对方支付股权转让价款。为避免目标股权日后无法过户损害公司利益，协议中约定了违约责任。截至本公告披露之日，公司尚未向海尔集团支付股权转让款。

（三）支付期限

公司应在本次股权转让的工商变更登记完成之日（以下简称“交割日”）起30日内向交易对方支付全部股权转让价款。

（四）交割安排

公司与交易对方应共同促使标的公司在协议生效后30日内向工商登记机关申请办理本次股权转让的工商变更登记。

（五）本次交易的条件

根据《股权转让协议》，本次交易的先决条件主要包括：

1、本次股权转让需取得转让方和受让方内部有权机构审议批准；

2、本次股权转让需取得标的公司内部有权机构审议批准；

3、双方所作的陈述、保证真实、准确且完整；

4、自协议签署之日至交割日，未出现导致标的公司及标的股权发生重大不利变化的情况。

（六）协议生效时间

《股权转让协议》自双方签署、双方内部有权决策机构审议批准本次股权转让之日生效。

（七）违约责任

任何一方直接或间接违反本协议的任何条款构成违约行为，守约的一方（“守约方”）有权以书面通知要求违约的一方（“违约方”）纠正其违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除违约后果，并赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的全部损失，包括直接的经济损失及任何可预期的间接损失及额外的费用，包括但不限于律师费用、诉讼费用、财务费用、差旅费。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

1、预期将增厚公司归母净利润，减少公司少数股东损益

通过收购大连电冰箱、特种电冰柜少数股权，公司将实现对大连电冰箱、特种电冰柜两家子公司的全资控股，有利于增厚公司归属于母公司所有者的净利润。

2、全资控股重要子公司，提升整体运作效率

大连电冰箱、特种电冰柜均系公司体系内重要的生产性经营实体，市场前景广阔、盈利能力强。本次交易完成后，公司将实现对该两家子公司的全资控股，有利于精简股权结构，加快子公司决策，提升整体管理效率，从而促进公司长期发展。

3、补充公司业务发展，减少日常关联交易，提升治理水平

质量检测公司（含其子公司青岛中海博睿检测技术服务有限公司、青岛海永成认证服务有限公司）主要为海尔智家（含其子公司）各产品线提供质量检测、产品认证等服务，本次交易有利于补充公司在质量检测、产品认证方面的业务能力，更好地推动质量检测公司与公司各产品线的协同，从而促进业务发展。

质量检测公司（含子公司）与海尔智家（含子公司）2020年发生的日常关联交易约7,360万元，本次交易有利于减少公司的日常关联交易，提高公司治理水平。

（二）对公司的影响

本次关联交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响；有利于公司提升整体运作效率，提高资金使用效率，提升盈利力，进一步增强公司核心竞争力，有利于公司的长远发展。

本次交易前后，大连电冰箱及特种电冰柜均为公司合并报表范围内的子公司；本次交易后，质量检测公司及其子公司将成为公司合并报表范围内的全资子公司，使公司合并报表范围发生变更。

七、本次关联交易审议程序

（一）董事会审议情况

2021年10月29日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《海尔智家股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事梁海山、李华刚、解居志进行了回避表决。

（二）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

公司独立董事均事前认可本次关联交易，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司独立董事对本次关联交易发表独立董事意见，认为：本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合本公司的发展战略，本次交易中的评估机构具有证券期货从业资格，具有进行评估的专业能力和独立性，且评估方法、重要评估假设、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论合理；本次关联交易定价以评估值为基础，定价公允，不存在损害上市公司及股东权益的情况。

（三）本次关联交易事宜无需提交有关部门批准。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

截至本公告披露之日前12个月内，公司与海尔集团公司及其下属公司间已经发生的新增非日常关联交易如下：

基于以上，截至本公告披露之日前12个月内，公司与海尔集团及其下属子公司间已发生的未经公司股东大会审议的关联交易金额累计为27,555.38万元，与本次交易关联交易金额10,474.63万元累计为38,030.01万元，占最近一期公司经审计净资产的比重超过0.5%、不足5%。因此，根据《上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司章程等规定，本次交易需提交公司董事会审议、无需提交公司股东大会审议。

九、其它

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，本公司聘请国卫会计师事务所有限公司已检查评估报告的未来估计现金流量的数学计算和编制。贴现现金流量于所有重大方面已根据载于评估中所采纳之基准及假设妥为拟备。

十、备查文件

（一）第十届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事就本次关联交易发表的独立意见；

（三）独立董事就本次关联交易的事前认可；

（四）标的公司评估报告；

（五）国卫会计师事务所有限公司告慰函。