小米通讯技术有限公司（以下简称“小米通讯”）近日在上海证券交易所发行了一期行业首发的科技创新及高成长产业双创新公司债券，由中金公司担任主承销商和簿记管理人。

债券发行规模为 10 亿元，期限为 3 年，票面利率为 2.00%，获得了 5.40 倍的超额认购。据悉，这是小米通讯首次发行 3 年期债券，最终票面利率创下了智能制造行业企业同期限公司债券的历史新低，也是近期民企同期限债券融资利率的新低。

小米通讯表示，此次发行的科技创新及高成长产业债券所得资金将投向公司的科技创新技术研发领域，赋能支持智能制造产业，促进新质生产力高效发展，符合小米的经营发展战略和科技理念。

债券为行业内首单科技创新及高成长产业公司债券，其中科技创新公司债券品种从试点到专项品种推出，小米通讯均作为首批发行人，见证了科技创新公司债券品种的成熟与发展。

关于高成长产业债券，这是小米通讯首次探索。高成长产业债旨在支持具备业务稳健增长、市场竞争优势突出、发展前景良好、科技创新能力强、拥有核心技术等特征的实体企业，并形成了加强投资者保护、强化主动信息披露、提升二级市场流动性等配套机制安排。

发行人结合高成长产业债券产品特点，将在债券存续期内主动披露季度业绩经营情况。在二级交易方面，中金公司、中信证券、山西证券、东方证券、中信建投等券商将提供做市或询报价服务，提升债券二级市场流动性。

凭借发行人主体信用、创新融资品种、产品制度安排以及持续的市场推介和投资者互动，债券簿记阶段吸引了银行、基金、券商和保险等机构踊跃参与，并创同行业同期限债券票面利率新低，充分体现了资本市场对公司发展前景的信心与期待。

中金公司项目负责人表示：“上交所在本次债券方案论证阶段，结合小米通讯的融资需求、经营战略和市场影响力，充分介绍了高成长产业债券的产品特点、发行优势和可行性分析，并在发行阶段给予大力支持。”

近年来，上交所持续推进“助力民企债券融资专项行动”，鼓励符合条件的民营企业利用交易所债券市场的融资产品，形成了一套民营企业产业债发行制度安排。上交所为发行债券的民营企业提供投融资对接服务，畅通民企债券融资渠道，降低企业融资成本。小米通讯此次发行的科技创新及高成长产业公司债券以 2% 的利率成功发行，民企融资溢价明显降低，成为民企在上交所债券市场融资的良好示范。

上交所债券业务相关负责人表示，为贯彻党的二十大精神，坚持“两个毫不动摇”，促进民营经济发展，上交所将继续利用各种债券产品，助力民企融资，服务实体经济和新质生产力发展，做好金融“五篇大文章”，提升产业企业和民营企业的债券融资便利性。