文 | 数读智车

9月中旬，长城汽车董事长魏建军在一场直播中火力全开：

“长城销量哪怕跌落前十也不怕，宁可少干点，市占率少一点，也不去追求没有意义的销量。”

“行业内部内卷、存在恶意竞争。”

“过度的价格竞争只会导致恶性循环，让整个行业失去健康的发展环境。”

这场反内卷宣言的月份，长城新能源汽车销量年内首次突破3万台，长城照例发了销量海报。

增量市场的空间所剩不多，尽管嘴上一直喊着不要，行动却异常诚实。

Vol.1/ 炸裂的9月

中国汽车工业协会常务副会长预计，到11月，新能源汽车产销将突破1000万辆。按照经济委员会副主任苗圩的预测，未来预计我国新能源车还将保持10%至20%的增长趋势，直到国内销量达到2000万辆以上，才会转入到稳定增长阶段。

这意味着，目前新能源依然处在增量市场的窗口期。这样的机会，让车企不谈销量反而不符合市场规律。

9月，车企又迎来了多项利好。一边，成都车展在8月底开幕，作为下半年重要的车展之一，不少厂商都在这两个月密集发布车型，包含不少旗舰车型，进一步刺激了购车意愿。

另一边，商务部等七部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，在原有政策的基础上，优化汽车以旧换新标准。

根据乘联会的数据，截至9月19日，全国几乎所有省份均已出台并落实汽车置换补贴政策，单车补贴金额均较为可观。当时累计汽车报废更新补贴申请已经超107万份。

多重利好的结合下，9月新能源销量堪称炸裂。

目前公布销量的12家车企集团中，平均销量达到了69271台，比8月增加了9181台，可见整体销量规模增长之大。按照中位数，9月为32774台，比8月增加了772台。其实，8月份由于新车密集发布，销量表现已经有很大提升，9月在8月的基础上继续狂奔。

具体到车企，只有哪吒汽车出现了环比下降，另外11家车企都保持增长。只有哪吒和埃安出现同比下滑，其他都保持增长。

12家车企，有6家销量创造了历史新高，分别为比亚迪、吉利、奇瑞、理想、零跑、小鹏。其中，比亚迪、奇瑞、零跑三家连续两个月创造历史新高。这样的炸裂表现，已经很难用普通的形容词描述。

销量越高，竞争的门槛也越高，8月尚且有3家销量不足2万台，9月又减少一家，目前只有北汽集团和哪吒汽车月销没有过万。月销不足3万台的车企也只剩4家。

与手机、电脑不同，汽车的使用寿命更长，更换频率更低。增量市场阶段的销量，在一定程度上是未来市占率的基础，卷销量并没有错，这个势头只有进入存量市场才会放缓。

Vol.2/ 冲刺四季度

9月同样是新品密集发布的月份。

9月1日，蔚来第二品牌乐道汽车超百家门店同步开业，首款车型L60于9月28日开启交付，共交付832台。

吉利旗下新车集中发布。9月12日，原“集度”更名为“极越”后，发布了第二款车型极越07定位中大型纯电轿车，售价区间为20.99万至29.99万元。

9月20日，smart中国宣布，其首款中型纯电SUV smart精灵5号开启预售，预售价格为24.5万元起。

极氪发布豪华大五座纯电SUV极氪7X，面向主流市场，售价22.99万起。

除了吉利，华为鸿蒙智行也是本月的焦点。首款轿跑SUV智界R7发布，对标特斯拉，售价25.98万元起。

长安旗下阿维塔发布了第三款战略车型智美都市豪华SUV——阿维塔07，推出2种动力6款车型，21.99万起。值得注意的是，阿维塔还邀请了姚安娜作为全球代言人。

除了阿维塔，长安的新品牌启源，首款车型 A07在9月26日上市，15.59万起。

此外，比亚迪腾势汽车发布腾势Z9GT，价格为33.48万元起。2025款智己LS6上市，五款车型，售价21.69万起。

新品牌还在陆续推出，瞄向的就是最后一个季度。9月，有25个品牌更新了销量，其中出现了启源、享界、乐道这样的新品牌，也出现了极越这些首次公布销量的品牌。

这25个品牌中，8个创造了历史新高，几乎都实现了同比和环比增长。品牌之间的销量差异巨大，并不是价格越高销量越低，比如理想、问界，凭借产品和技术稳居第二梯队。高性价比也并不一定带来高效率，将猎装、增程做到20万元以下的哪吒，销量依然只是勉强过万。

整体销量是综合实力的较量，具体到品牌的销量则更加考验品牌认知、产品力、技术实力、渠道营销等，存在众多影响因素。整体而言，目前比亚迪的海洋和王朝依然一骑绝尘，在其之下是理想、埃安、问界、零跑、银河、领克、深蓝、小鹏、极氪、蔚来。第二梯队以旗舰品牌为主，几乎是车企重点发力的品牌。

时间过去了四分之三，年初公布销量目标的15个车企或品牌中，只有比亚迪赶上了进度。考虑到四季度往往是冲刺销量的阶段，并且11月还有广州车展，极氪、理想有大概率能完成目标。零跑、蔚来也有机会冲击目标。

问界、阿维塔、埃安、小鹏、智己、哪吒的进度尚未过半，可能无法完成年度目标。

Vol.3/ 出海：仍在布局期

今年以来，出海布局已经是车企的常规动作。

东南亚是出海的重要选择。9月，吉利汽车与越南企业Tasco签署协议，将投资1.68亿美元在越建汽车装配厂。

广汽埃安与菲律宾成立首家旗舰展厅，还宣布与菲律宾三大城市经销商建立合作伙伴关系。在泰国，埃安计划年内建成70家渠道、25座充电站。

作为老牌出海车企，长城在东南亚的布局网络已经日趋成熟。9月，长城汽车在越南正式启动CKD工厂项目，2025年底，长城汽车要实现越南汽车越南造。目前，长城实现了泰国、马来西亚、老挝、文莱、越南等区域国家市场的常态化运营。

在国内销量增长缓慢的创维汽车也试图在东南亚打开局面。其与印尼嘉润集团旗下子公司签署MOU战略合作协议。合作涵盖KD（散件组装）工厂建设、联合产品开发、以及软硬件的本地化开发等多个领域。

除了东南亚市场，拉美市场也是布局重点。目前，哪吒汽车已经在巴西、厄瓜多尔、哥斯达黎加等地布局。9月10日，哪吒汽车与 BBVA墨西哥、墨西哥电动汽车协会（EMA）以及多家当地经销商正式签署合作协议。哪吒汽车将在四季度登陆墨西哥市场。

比亚迪巴西商务总监表示，公司力争到2027年成为巴西第五大畅销汽车销售商。

其他市场方面，深蓝汽车与阿联酋汽车经销集团AL TAYER MOTORS签署战略合作协议，双方将共同推动深蓝产品进入阿联酋市场。

奇瑞汽车计划在欧洲斥巨资推广Omoda和Jaecoo品牌。

9月25日，零跑汽车宣布零跑C10、零跑T03在欧洲上市，作为出海车企的“新人”，零跑在本月直接将“出海”挂到了海报上，计划年底完成全球350家销售网点拓展。

目前看，奇瑞、长城燃油车时代已经出海布局多年，出海进展更为明显，本月这两家车企海外销量都创造了历史新高。

不过，出海车企仍然处在布局阶段，目前还未到发酵期。中国新能源车企的强势，很大程度上将冲击现有的汽车市场格局，在目标国市场很难避免遭遇不公正待遇，9月已经有相关迹象，这是势必要克服的困难。

理想VS华为：产品力暂时高于技术力

理想依然保持着对华为鸿蒙智行的领先，从4月开始，理想再也没有让鸿蒙智行反超。鸿蒙智行已经推出了问界、智界、享界三个品牌6款车型，但三个品牌联合起来也不如理想的销量。

理想在最近几个月并没有大动作，平静到李想在9月甚至一条微博都没发。但理想的市场却异常稳固，品牌力强大。销量依然创造了历史新高，最近三个月，理想有两个月销量突破5万台，接下来大概率能够将月销稳定在5万左右。产品力为理想构筑了牢固的品牌基础，目前，理想正在给智能驾驶技术疯狂补课，缩小与鸿蒙智行等头部智能驾驶的差距。

鸿蒙智行的“朋友圈”还在壮大。上月第三界“享界”已经发布，本月，智界第二款车型R7发布，这是鸿蒙智行首款轿跑SUV。R7的表现同样非常积极，24小时大定突破6000辆。

根据华为透露的信息测算，9月享界S9销量2169台，智界S7为2139台，目前还处于早期阶段，参考问界的节奏，智界与享界的产品有望明年进入成熟期。鸿蒙智行的整体销量接下来会随着产品的持续成熟而逐步走高。

鸿蒙智行目前正在被围抢，长安、奇瑞、北汽、江淮、赛力斯与华为保持了紧密联系，一旦这些车企的销量走高，会形成带动作用，推动鸿蒙智行生态圈不断扩大。

蔚小零：性价比“真香”

只看销量，“蔚小零”正在缩小与理想、问界之间的差距。

本月，零跑继续高光表现，继8月销量突破三万台后，再次坐稳三万台。零跑兼顾了增程车和性价比的优势，销量正在持续爬坡。从目前看，零跑暂时并没有提价的计划，预计将继续沿着性价比的思路，在国内和海外市场寻找机会。

蔚来和小鹏都在本月开始交付低价车型。蔚来的乐道L60进展相对较慢，9月28日才刚刚开启交付，3天内交付了832台，李斌预计，今年交付量破万，明年可以站上两万，由此推测，蔚来的销量有望在明年站上4万台。

小鹏则是月初开启了MONA M03的交付，交付初，何小鹏发微博称，MONA产能10天内扩2次，会创新势力交付第一个月纪录。最终，MONA M03首月交付就破万台，直接助推小鹏销量从不到1.5万增加到超2万，足以见得，低价是打开销量的利器。

蔚来和小鹏都有“长板”。本月，蔚来与极越达成换电战略合作，与奇瑞达成充电服务网络合作，蔚来还调整了换电服务费收费模式。可以说，换电是蔚来的重要优势，李斌透露，价格更低的第三品牌萤火虫将在明年交付，低价格品牌，换电和充电服务网络将是未来重要的差异化。

值得注意的是，持续下探低价，对蔚来的资金压力也是巨大的，蔚来已经连续亏损了多年，需要资金支持。9月，蔚来获得战略投资者新一轮增资，这部分资金有望给蔚来的新一阶段竞争带来更大的支持。

小鹏则是在技术研发方面有较为明显的优势。有报道称，小鹏芯片团队规模已超200人。除了汽车，小鹏公布了飞行汽车量产时间表，预计2026年开始大规模交付，价格不超过200万元。智驾优势使得小鹏在价格下探的过程中，有明确的差异化感知。

熬过了上半年艰难的阶段，小鹏、蔚来逐渐爬出了泥潭。

吉利、长安、北汽：新品牌，启动！

吉利、长安、北汽都在本月享受到了新品牌的助推。

由于银河、领克、极氪的销量都已经稳定站上2万台，吉利有了更多余力聚焦其他品牌。

本月，吉利旗下品牌中，极越汽车罕见地发布了销量数据。这个品牌此前名为“集度”，是百度和吉利的合资公司，起初百度是主导方，去年8月更名为“极越”后，吉利成为主导者。极越的销量一直比较惨淡，今年6月只卖出444台。随着第二款车型发布，吉利似乎有意对极越提速，9月极越销量达到2605台，创造新高。预计未来极越也将加快新品节奏，有望成为吉利的新增长动力，推动吉利新能源销量突破10万台。

深蓝是长安较为强势的旗舰品牌，本月，深蓝继续延续势头，月销22709台创造历史新高。在深蓝之外，启源的表现成为长安的又一个亮点。长安在本月首次披露启源的数据。这个2023年成立的品牌，9月销量达到11615台，表现非常亮眼。如果启源销量能够保持，长安将在深蓝之外又拥有一个月销过万的品牌，为新能源业务线带来巨大的助推。

长期以来，北汽新能源都过度依赖旗舰品牌极狐，但极狐多数月份都勉强在1万台左右，导致整个集团的销量表现并不积极。享界S9的出现，让北汽有了新的拳头产品，除了有望提振北汽新能源的销量，还有机会提升北汽的品牌认知。随着相关旗舰产品销量的慢慢走高，北汽新能源的处境有望改善。

目前，北汽新能源意图进一步绑定鸿蒙智行，9月，拟通过公开挂牌引入战投增资不超100亿元，有分析称，此举就是要入股深圳引望。

“迪王”，所向披靡

上个月，销量达到37万台后，比亚迪似乎已经到了想象的极限，然而本月，比亚迪销量达到42万台，历史上首次单月销量破40万，再次刷新历史新高。

比亚迪的销量既有高度，也有稳定度。从今年3月以来，比亚迪月销再也没有低于30万台，在去年的基础上进一步站上了新台阶。8月，比亚迪的销量在全球范围内已经仅次于丰田，如今站上40万的台阶，比亚迪还在持续向着全球第一冲击。比亚迪生动上演了一场弯道超车。

国内市场决定比亚迪的基本盘，全球市场则决定比亚迪的增长潜力。在完成新一轮更新换代后，比亚迪对于海外市场的布局持续加码。基于过往十多年的积累，“迪王”还将带来更强势的表现。

9月国产新能源，几乎所有车企都保持快速增长，势头极为迅猛。为三季度收了个强势的尾，也为接下来四季度的销量冲刺做足了准备。这已经不是“逆水行舟”，而是“千帆竞逐”，比的就是速度、效率，看的就是最直接的销量。为了抢夺为数不多的增量市场，即便抱怨，也没有车企会真的停下来。