Meta、苹果、谷歌、华为等国内外科技巨头正在加速布局 AR 领域,带动 AI 眼镜概念股上涨。
智能眼镜验配服务商博士眼镜连续涨停,本周涨幅近 150%。
已有产品应用于智能眼镜的亚世光电、研发完成 AR 智能眼镜的卓翼科技、搭载 AI 功能的创维数字实现连板。
还包括拥有智能眼镜技术和产能的联合光电、思坦科技、思泰克、格林精密、天邑股份,以及与理湃光晶合作的比依股份,都实现了涨停。
据悉,苹果正在开发廉价版 Apple Vision,计划于 2025 年上市。
Meta、谷歌、华为等也加快了在 AR 领域的布局。BusinessInsider 报道称,Meta 预计在 2024 年 9 月推出新款 AR 眼镜。
中信证券分析师认为,AI 智能眼镜作为可穿戴设备,具有低成本、高效率的特点,是当前 AI 最有性价比的硬件解决方案,具有巨大的潜在空间。但目前尚未满足重磅产品、关注度、出货量、渗透率和业绩等关键因素,当前处于与 TWS 耳机 2015-16 年类似的发展阶段,2024 年将成为 AI 智能眼镜领域的拐点。
分析师进一步测算,5000 万副 AI 智能眼镜的出货量将带动各环节龙头市值增长 300-1200 亿元。
此前梳理发现,AI 眼镜产业链中市值弹性超 100% 的上市公司包括佳禾智能、蓝特光学、国光电器、天键股份和亿道信息。
其中,佳禾智能供应光学显示模组,500 万台出货量对应的市值弹性高达 165.53%。
佳禾智能表示,已在 AR 技术应用和产品开发方面布局,包括参股工业级 AR 眼镜龙头企业瑞欧威尔和消费级 AR 眼镜核心部件光学显示模组的珑璟光电,并布局相关专利。
公司还表示,为客户生产的光波导 AR 眼镜已于 2023 年出货,具备翻译、导航、口语陪练等功能。
蓝特光学供应玻璃晶圆,其市值弹性随着出货量达到 500 万台时可高达 155.9%。
8 月 16 日,蓝特光学在互动易上回复称,其玻璃晶圆产品经过深加工后可制成光波导片,该产品可用于 AR 头显等智能穿戴设备的显示组件。
随着人工智能大模型的爆发和应用,AR 系统的人机交互体验有望进一步提升,AR 终端产品的应用领域也在不断扩展。
蓝特光学积极开展项目预研和技术储备,并与供应链下游厂商开展了广泛合作。
国光电器提供声学解决方案,其市值弹性随着出货量达到 500 万台时可达 116.42%。
国光电器是中国音响电声行业的龙头企业,是苹果智能音箱扬声器的主要供应商。今年 1 月,该公司在互动平台上表示,其声学产品可应用于多个领域,包括 VR/AR 眼镜等智能产品。
国光电器高度重视 VR 相关业务。根据华鑫证券毛正等人于 6 月 23 日发布的研究报告,该公司已成为国内外主要 VR 企业的声学模组供应商,为 M 客户、P 客户等头部企业提供稳定供货。
国光电器与这些主要 VR 企业建立了深入合作关系,正在进行多个研发和量产项目。
天键股份和亿道信息均提供 AI 眼镜整体解决方案,其市值弹性分别可达 500 万台出货量对应的 145.3% 和 133.55%。
其中,天键股份主要从事外销业务,主营电声元器件和电声终端产品。8 月 16 日,该公司在互动易上表示,目前正积极布局智能眼镜产品,除了已量产的 AR 眼镜产品外,公司也在关注、规划和研发 AR 眼镜的新技术以及智能音频眼镜、AI 眼镜等新产品。
亿道信息是一家主要从事外销业务的笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品 ODM 厂商。8 月 16 日,亿道信息在互动易上表示,其子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的 XR产品的研发与交付服务,是 XR 类行业中产品及技术较为成熟且具备批量生产能力的产品、方案及技术提供商。
其中,VR 头显、AR 眼镜、AI 眼镜作为 XR 产品的重要分支,也是亿境 XR 产品矩阵中的重要板块。目前,亿境已服务了多家知名 XR 客户,其中 VR 头显更是服务了全球头部知名 XR 教育客户,其产品广泛应用于智慧课堂、在线教育、元宇宙等教育相关领域。
AI 眼镜可应用于随身助理、语言学习、训练培训等教育场景或个人学习领域。目前,该公司 AI 眼镜尚在研发中,产品尚未正式推出,市场拓展仍具有较大不确定性。
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