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A股小幅收跌，新冠防治概念股全线走强

8月12日，A股三大股指开盘涨跌互现。早盘，两市窄幅震荡，小幅低收。午后，短暂冲高后震荡下行，下跌个股也增多。

从盘面上看，房地产板块领跌，教育、维生素、商业航天、半导体题材跌幅靠前；新冠防治概念股全线走强，油气板块逆势上涨。

市场成交额不足5000亿元。截至收盘，上证综指跌0.14%，报2858.2点；科创50指数涨0.25%，报707.33点；深证成指跌0.24%，报8373.47点；创业板指跌0.2%，报1592.39点。

Wind统计显示，两市及北交所共1509家上涨，3647家下跌，平盘有196家。两市成交4959亿元，较前一交易日的5631亿元减少672亿元。其中，沪市成交2176亿元，比上一交易日2529亿元减少353亿元，深市成交2783亿元。

据大智慧VIP，两市及北交所共有50只股票涨幅在9%以上，34只股票跌幅在9%以上。

在板块方面，新冠检测、新冠特效药的走高，带动生物医药板块逆市上涨，凯普生物（300639）、广生堂（300436）、兰卫医学（301060）、舒泰神（300204）等近20只个股涨停或涨超10%。

消息面上，世界卫生组织日前警告，巴黎奥运会期间已有至少40名运动员感染新冠病毒和其他呼吸道疾病病原体，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况，建议为最高危人群接种新冠疫苗。

受政策催化，环保板块爆发，永清环保（300187）、清研环境（301288）、中兰环保（300854）、东江环保（002672）、启迪环境（000826）等近10只个股涨停或涨超10%。

煤炭股走高，云维股份（600725）、中煤能源（601898）、陕西黑猫（601015）、新集能源（601918）等涨超2%。

房地产领跌两市，深物业A（000011）跌停，南国置业（002305）、我爱我家（000560）、皇庭国际（000056）、沙河股份（000014）等跌超6%。

教育旅游继续下挫，社会服务板块跌幅靠前，中公教育（002607）跌停，祥源文旅（600576）、长白山（603099）、昂立教育（600661）、科德教育（300192）等跌超5%。

商贸零售跌幅靠前，永辉超市（601933）、中央商场（600280）等跌停，德必集团（300947）、南京商旅（600250）、国光连锁（605188）等跌超6%。

中信证券表示，政策稳步落实，内需偏弱的环境仍未改观，价格信号还需等待；全球衰退交易告一段落，风险偏好的下降对中国资产有一定负面影响；海外资产价格动荡将缩短A股磨底进程，配置上逐步向低位品种切换。

宏观层面：

地产收储政策有望加快，稳内需政策持续落实。内需仍较疲软但预期向好，外需强劲但预期下滑。通胀和房价数据未改善，政策落实及基本面变化仍待观察。

市场层面：

特朗普交易和美国衰退交易热度将减退，但全球投资者风险偏好持续下降。海外资金减仓A股，权重股资金流出压力增大。境内投资者缺乏积极布局意愿。

全球市场波动下，价格信号不明朗，A股资金平衡被打乱，探底过程或缩短。

中金认为，A股已调整至历史低位，沪深300股息率明显高于10年期国债利率，估值颇具吸引力。人民币汇率走强，美联储降息预期升温，应关注国内货币政策宽松空间。

行业配置：

短期内，教育、设备消费以旧换新等政策受益领域或有较好表现。关注科技创新领域，尤其是具备产业自主逻辑的板块。红利资产长期逻辑不变，但应关注基本面和分红可持续性。

国金证券指出，7月生猪消费受天气影响较弱，随着气温下降和旺季到来，猪价表现预计向好。

行业产能补充主体较少，在高负债和低猪价预期下，盈利改善后现金流不足以大规模补充产能。产能将长期维持低位，拉长本轮周期。生猪产能已去化16个月，处于2021年以来低点，猪价盈利良好。随着周期持续向好，养殖企业业绩有望兑现。

经过调整，生猪养殖企业估值回落至底部区间。建议选取成本控制良好且具备持续扩张能力的优质企业。